Qui sommes-nous ?
Notre cabinet d’assurance et de gestion de patrimoine est issu de la rencontre de deux experts – Julien Mounier (ex AJM Conseils) et Patrice Blaise (ex Areca Patrimoine) – et d’une passion naissante pour l’accompagnement patrimonial des particuliers et des professionnels.
Fort de 20 ans d’expérience dans ce domaine, Patrice Blaise, le fondateur du cabinet ARECA Patrimoine
Fort de 15 ans d’expérience dans ce domaine, Julien MOUNIER, le fondateur du cabinet AJM Conseils, a commencé sa carrière professionnelle comme chargée d’affaire au sein d’un groupe national expert en protection sociale. Motivé par une volonté de mieux accompagner et d’être au plus proche de ses clients, il crée son cabinet de conseil spécialisé en protection sociale.
S’inscrivant mutuellement dans une démarche d’interprofessionnalité bénéfique aux clients, Patrice BLAISE et Julien MOUNIER intervenaient conjointement sur l’accompagnement des problématiques de leurs clients communs.
Partageant des valeurs éthiques et humaines fortes, leur rapprochement est apparu naturellement et progressivement en vue de regrouper leurs compétences et leurs expertises, avec comme dénominateur commun : l’intérêt du client.
En 2025, le cabinet AVENIR Prévoyance, fondé par Ollivier GIBERT en 1995 à Annonay et spécialisé en placements et protection sociale, rejoint le Groupe ARECA Assurance & Patrimoine.
Areca Assurance et Patrimoine, présent à Annonay, le Puy-en Velay, Saint-Etienne et Lyon, se positionne aujourd’hui comme le cabinet expert reconnu sur le marché de la gestion de patrimoine et de l’assurance. Nos experts disposent de véritables connaissances du secteur et vous guident pas-à-pas dans la réalisation de vos différents projets d’avenir, personnels et professionnels.
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, notre cabinet vous garantit des solutions qualifiées en fonction de vos objectifs grâce à un contrôle régulier de la conformité administrative et réglementaire.
LES QUATRE ÉTAPES
Notre approche de la gestion de patrimoine
Notre cabinet de gestion patrimoniale dispose d’une approche bien précise pour organiser et optimiser votre patrimoine. Nos conseillers prennent le temps d’évaluer l’ensemble de vos besoins afin de construire une relation de confiance et de proximité avec vous.
SE RENCONTRER ET ÉCHANGER
Nous réalisons un premier rendez-vous au sein de l’un de nos cabinets situés à Annonay, le Puy-en -Velay, Lyon et à St-Etienne pour analyser de plus près votre situation.
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COMPRENDRE VOS OBJECTIFS
À la suite de ce premier échange, nos conseillers évaluent vos objectifs de vie et élaborent des solutions adaptées spécifiquement à vos différents projets.
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APPORTER DES SOLUTIONS
Nous mettons par la suite en place notre stratégie patrimoniale par le biais de nos solutions 100% personnalisées afin d’optimiser au mieux votre patrimoine.
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MESURER VOTRE SATISFACTION
Nous établissons des rendez-vous réguliers afin de vous tenir informé des évolutions de votre situation, liées à la réglementation et aux marchés financiers par exemple.
NOTRE ÉQUIPE
L’équipe Areca Patrimoine
Nos conseillers patrimoniaux sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider à développer sereinement vos projets sur le long terme. Patrice Blaise et son équipe se feront un plaisir d’échanger avec vous et de faire votre connaissance !
Patrice BLAISE
Fondateur du cabinet depuis 2010, j’accompagne les particuliers et les entreprises dans l’accomplissement de leurs projets futurs plus sereinement. Contactez moi et échangeons ensemble sur vos problématiques de vie.
NOS CABINETS
Nos agences à St-Etienne et Lyon
Chez Areca Patrimoine, nous valorisons la proximité avec notre clientèle et souhaitons ainsi vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. C’est au cœur de la région Rhône-Alpes que notre cabinet a posé ses valises pour vous guider et vous conseiller avec bienveillance et confiance. Nos équipes sont à votre écoute et vous accompagnent de A à Z au travers d’un service patrimonial de qualité au sein de deux agences implantées à Lyon et à St-Etienne.
Vous souhaitez être accompagné par l’un de nos cabinets de gestion de patrimoine ? Contactez-nous dès maintenant !
Vous avez un projet à nous faire part ou bien une question concernant notre cabinet de gestion de patrimoine ? N’hésitez pas à nous contacter en remplissant le formulaire. Nos conseillers sont à votre disposition pour échanger ensemble sur vos projets d’avenir.
16 avenue de la Gare 07100 Annonay
+33(0)4 75 34 87 63
contact@groupe-areca.fr
